Historie
Updatebeleid:
Er is voor gekozen om updates zo gauw mogelijk ter beschikking te stellen. Hierdoor is nieuwe functionaliteit snel inzetbaar en zal een eventueel gevonden fout nooit lang in het programma aanwezig blijven. De gebruiker kan echter zelf het moment bepalen waarop een update geïnstalleerd wordt.
| Versie: | 3.7.2.8 |
| Releasedatum: | 4 augustus 2010 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.2.7 |
| Releasedatum: | 19 mei 2010 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.2.6 |
| Releasedatum: | 2 april 2010 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.2.5 |
| Releasedatum: | 17 maart 2010 |
| Instellingen | Bij het toevoegen van een relatie vanuit een bedrijf, kan nu automatisch de "Correspondentiemap" van het bedrijf worden toegewezem aan de relatie. |
| Versie: | 3.7.2.4 |
| Releasedatum: | 14 maart 2010 |
| Medewerkers | Het veld "Functie" is omgezet naar een selectieveld (i.p.v. een standaard tekst invoerveld). |
| Versie: | 3.7.2.3 |
| Releasedatum: | 5 maart 2010 |
| Instellingen | Er is een optie toegevoegd om aan te geven dat het losse aantal KM's van een afspraak ook meegekopieerd moeten worden. |
| Versie: | 3.7.2.2 |
| Releasedatum: | 4 maart 2010 |
| Medewerkers | In de werkbalk op het detailscherm van de medewerker is een selectieveld toegevoegd waarmee snel naar een bepaalde medewerker kan worden gesprongen. |
| Versie: | 3.7.2.1 |
| Releasedatum: | 25 februari 2010 |
| Facturen - UIT | Eenheidsprijs, bedrag en omschrijving op een factuurregel van een creditfactuur, waarbij de factuurregel van oorsprong is gebaseerd op een afspraak in de agenda, kan nu gewijzigd worden. |
| Versie: | 3.7.2.0 |
| Releasedatum: | 23 februari 2010 |
| Facturen - UIT | Het veld "Factuuromschrijving" is toegevoegd aan het detailscherm. De inhoud van dit veld wordt direct boven de factuurregels op de factuur afgedrukt. Wordt er ook nog een "Extra omschrijving" opgegeven (vanuit het afdrukscherm), dan wordt deze direct onder de "Factuuromschrijving" geplaatst. |
| Facturen - UIT | Op de BATC-factuur kan de bovenste en onderste horizontale lijn onderdrukt worden op de factuur. Dit kan opgegeven worden bij "Instellingen" op het tabblad "Module: Facturatie". |
| Versie: | 3.7.1.7 |
| Releasedatum: | 16 februari 2010 |
| Agenda | De zoekfunctie in de agenda is aangepast. |
| Facturen - UIT | In het afdrukscherm kan het veld "Extra omschrijving.." worden vergroot/verkleind. Hierdoor kan men een beter beeld krijgen t.a.v. de inhoud van dit veld. |
| Versie: | 3.7.1.6 |
| Releasedatum: | 26 januari 2010 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.1.5 |
| Releasedatum: | 9 januari 2010 |
| Correspondentie | Bij het beheren van mailinglijsten wordt nu, bij het drukken op de knoppen om ALLE relaties toe te voegen aan of te verwijderen van een mailinglijst, eerst om een bevestiging gevraagd. |
| Versie: | 3.7.1.4 |
| Releasedatum: | 5 januari 2010 |
| Dossiers | Correctie op de schermafhandeling bij het aanroepen van Dossiertypes. |
| Versie: | 3.7.1.3 |
| Releasedatum: | 1 januari 2010 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.1.2 |
| Releasedatum: | 18 december 2009 |
| Facturen - UIT | De leegruimte (marge) aan de bovenzijde van de BATC-factuur is iets vergroot (t.b.v. voorbedrukt briefpapier). |
| Bedrijven | Aan de bedrijvenkaart zijn de velden "Debiteurennr" en "Betalingstermijn" toegevoegd. Tevens is de lay-out aangepast. |
| Versie: | 3.7.1.1 |
| Releasedatum: | 4 november 2009 |
| Facturen - IN | Aan het overzicht is de mogelijkheid toegevoegd de omschrijving te tonen (direct onder de betreffende factuur). |
| Instellingen | Op het tabblad "Module: Facturatie" is een selectieveld toegevoegd om aan te geven welk bankrekeningnummer vanuit het Eigen Bedrijf vermeld moet worden op de factuur. Keuzes: beide rekeningen, alléén het eerste rekeningnummer of alléén het tweede rekeningnummer. Deze instelling geldt niet bij maatwerkfacturen. |
| Sjablonen | Bij sjablonen van het type "Maatwerkfactuur" is een selectieveld toegevoegd om aan te geven welk bankrekeningnummer vanuit het Eigen Bedrijf vermeld moet worden op de factuur. Keuzes: beide rekeningen, alléén het eerste rekeningnummer of alléén het tweede rekeningnummer |
| Versie: | 3.7.1.0 |
| Releasedatum: | 19 oktober 2009 |
| Facturen - UIT | KvK-nr is toegevoegd aan de BATC-factuur. |
| Versie: | 3.7.0.9 |
| Releasedatum: | 3 oktober 2009 |
| Facturen - UIT | Correctie bij afdrukken van een creditfactuur, waarbij sprake is van terugboeking naar de bankrekening van een relatie. |
| Versie: | 3.7.0.8 |
| Releasedatum: | 11 september 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.0.7 |
| Releasedatum: | 21 augustus 2009 |
| Facturen - UIT | De betalingscondities kunnen nu optioneel direct onder de factuurregels geplaatst worden (zie: Instellingen). Standaard worden deze geheel onderaan de factuur geplaatst. |
| Versie: | 3.7.0.6 |
| Releasedatum: | 20 juli 2009 |
| Betalingsherinnering | Bij het aanmaken van een betalingsherinnering, waarbij meerdere sjablonen voor herinneringen worden gebruikt, werd soms een foutieve koptekst geselecteerd. |
| Facturen - UIT | De betalingsconditie staat nu onderaan op de factuur (alleen bij gebruik van de sjabloon "Standaard factuur"). |
| Versie: | 3.7.0.5 |
| Releasedatum: | 7 juli 2009 |
| Agenda | Bij het aanmaken van verjaardagen in de agenda vanuit de relatie werd de herinnering niet correct ingesteld. |
| Bedrijven | Bij Bedrijven kan nu een Debiteurennummer worden opgegeven. Deze wordt dan automatisch op de factuur vermeld (alleen bij gebruik van de sjabloon "Standaard factuur"). |
| Versie: | 3.7.0.4 |
| Releasedatum: | 19 juni 2009 |
| Facturen - UIT | Bij de standaard factuur kan de adressering nu ook rechts op de factuur worden afgedrukt (zie afdrukopties). |
| Versie: | 3.7.0.3 |
| Releasedatum: | 19 juni 2009 |
| BTW-overzicht | In rubriek 1e werden twee totalen per maand getoond (verlegde BTW en Geen BTW), deze worden nu bij elkaar opgeteld. |
| Versie: | 3.7.0.2 |
| Releasedatum: | 12 juni 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.7.0.1 |
| Releasedatum: | 05 juni 2009 |
| Agenda | Correctie bij het verwijderen van een relatie van een afspraak. |
| Versie: | 3.7.0.0 |
| Releasedatum: | 22 mei 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Instellingen | In Instellingen kan nu, bij de afdrukopties van de factuur, aangegeven worden dat deze standaard direct wordt afgedrukt (er wordt dan dus geen afdrukvoorbeeld meer getoond). |
| Instellingen | De standaard correspondentietaal voor nieuwe bedrijven en relaties kan worden opgegeven. |
| Bedrijven | De standaard correspondentietaal voor het bedrijf kan worden opgegeven. De geselecteerde taal wordt gebruikt bij het afdrukken van een standaardfactuur. |
| Relaties | De standaard correspondentietaal voor de relatie kan worden opgegeven. De geselecteerde taal wordt gebruikt bij het afdrukken van een standaardfactuur. |
| Facturen - UIT | De standaardfactuur (sjabloon) kan nu in 3 verschillende talen worden afgedrukt, t.w.: Nederlands, Engels en Duits. |
| Facturen - UIT | Op de BATC-factuur (sjabloon) kan nu ook het BSN-nummer van de client afgedrukt worden (optioneel). |
| Versie: | 3.6.1.7 |
| Releasedatum: | 6 mei 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.1.6 |
| Releasedatum: | 16 april 2009 |
| Opdrachtenplanning | Correctie bij aanmaken van weekplanning. |
| Versie: | 3.6.1.5 |
| Releasedatum: | 15 april 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.1.4 |
| Releasedatum: | 9 april 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.1.3 |
| Releasedatum: | 4 april 2009 |
| Algemeen | In het snelmenu op het hoofdscherm werd bij het drukken op het I-icoontje bij vervallen facturen (in en uit) de agenda geopend i.p.v. het betreffende facturenoverzicht. |
| Versie: | 3.6.1.2 |
| Releasedatum: | 2 april 2009 |
| Kas IN/UIT | Bij het Kas IN/UIT overzicht worden nu geen teruggezette betalingen/ontvangen meer meegenomen. Het gaf namelijk verwarring wanneer de datum van de originele ontvangst/betaling afweek van de datum waarop de betaling/ontvangst werd teruggezet. |
| Facturen - UIT | Wanneer het bedrijfslogo kleiner is dan de standaard afmetingen van het logo op de factuur, dan wordt deze nu niet meer opgerekt. |
| Facturen - UIT | De ondermarge van de voettekst van de "Standaard factuur" en de "BATC-factuur" zijn iets vergroot, omdat op sommige printers de optionele "Vrije tekst"-regel maar half werd afgedrukt. |
| Versie: | 3.6.1.1 |
| Releasedatum: | 24 maart 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.1.0 |
| Releasedatum: | 18 maart 2009 |
| Facturen - UIT | Voor leden van de beroepsvereniging BATC is er een speciaal BATC-factuursjabloon ontwikkeld. Lees meer hierover in de handleiding: BATC-factuursjabloon |
| Versie: | 3.6.0.9 |
| Releasedatum: | 11 maart 2009 |
| Opdrachtenplanning | In het scherm "Opdrachten" worden nu ook eventuele tijdsblokken bij de opdracht getoond. Dit geeft meer overzicht ten aanzien van de beschikbaarheid bij het plannen van nieuwe opdrachten. |
| Versie: | 3.6.0.8 |
| Releasedatum: | 10 maart 2009 |
| Algemeen | Correctie van het filteren op een datumveld in de overzichten van Relaties en Bedrijven. |
| Relaties | De gebruikersvelden van het formaat 'Datum' worden nu in het overzicht in het formaat DD-MM-YYYY getoond. |
| Versie: | 3.6.0.7 |
| Releasedatum: | 8 maart 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Afspraaktypes | Na het opslaan/annuleren van een afspraaktype waren de navigatieknoppen niet meer beschikbaar. |
| Versie: | 3.6.0.6 |
| Releasedatum: | 26 februari 2009 |
| Overzichten | In de drie overzichten onder "Overzichten: Agenda" werden de uren van afspraken met een terugkerend patroon niet correct opgenomen. |
| Versie: | 3.6.0.5 |
| Releasedatum: | 23 februari 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.0.4 |
| Releasedatum: | 16 februari 2009 |
| Facturen - UIT | Correctie op de factuurstatus van facturen die zijn aangemaakt vanuit de agenda met een afspraaktype waarvoor "Contante betaling" is aangevinkt. |
| Mailinglijsten | De selectielijst met relaties (bij het zoeken naar mailinglijsten met een bepaalde relatie), wordt nu alfabetisch gesorteerd. |
| Versie: | 3.6.0.3 |
| Releasedatum: | 11 februari 2009 |
| Relaties | In het afdrukmenu worden de adresetiketten en de adressenlijst nu binnen postcode ook op adres gesorteerd. |
| Relaties | Correctie op het filteren van een kolom met een decimale waarde. |
| Versie: | 3.6.0.2 |
| Releasedatum: | 10 februari 2009 |
| Bedrijven | Correctie bij gebruik van menuoptie "Relaties" in het hoofdmenu "Bedrijven". |
| Versie: | 3.6.0.1 |
| Releasedatum: | 9 februari 2009 |
| Agenda | In de afspraakdetails is een knop toegevoegd om alle toegewezen relaties in een keer van de afspraak te verwijderen. |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.6.0.0 |
| Releasedatum: | 27 januari 2009 |
| Bedrijven | De gebruikersvelden worden nu op een apart tabblad in het detailscherm weergegeven. |
| Bedrijven | Er zijn twee extra gebruikersvelden toegevoegd bij Bedrijven voor het invoeren van numerieke waarden met twee decimalen. Deze velden kunnen worden geactiveerd in Instellingen - Instellingen op het tabblad Gebruikersvelden door er een naam aan toe te wijzen. Deze velden zijn beschikbaar in de details en in het overzicht. |
| Relaties | Vanuit het rechtermuisknopmenu in het relatieoverzicht kan nu een mailinglijst worden aangemaakt of bijgewerkt op basis van de relaties die op dat moment in het overzicht zijn opgenomen (al dan niet verfijnd m.b.v. filters). |
| Relaties | De gebruikersvelden worden nu op een apart tabblad in het detailscherm weergegeven. |
| Relaties | Er zijn twee extra gebruikersvelden toegevoegd bij Bedrijven voor het invoeren van numerieke waarden met twee decimalen. Deze velden kunnen worden geactiveerd in Instellingen - Instellingen op het tabblad Gebruikersvelden door er een naam aan toe te wijzen. Deze velden zijn beschikbaar in de details en in het overzicht. |
| Relaties | Aan het afdrukmenu is een mogelijkheid toegevoegd om een adressenlijst af te drukken (eventueel op basis van een mailinglijst). |
| Instellingen | Er is een sjabloon voor de adressenlijst toegevoegd. Deze is te vinden in de basismap voor sjablonen. Dit sjabloon is tevens te vinden in "Instellingen" op het tabblad "Bestandlocaties". |
| Versie: | 3.5.0.0 |
| Releasedatum: | 20 januari 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Algemeen | Er werd soms geen actieve internetverbinding gevonden. De gebruiker kan nu aangeven dat er wel een actieve verbinding aanwezig is of de actie annuleren. |
| Versie: | 3.4.0.9 |
| Releasedatum: | 17 januari 2009 |
| Agenda | In het relatie-selectiescherm (bij toewijzigen aan een afspraak) kan de relatie nu makkelijk ge(de)selecteerd worden door te dubbelklikken op de naam van de betreffende relatie. |
| Relaties | In het afdrukmenu is het nu mogelijk om adresetiketten af te drukken op basis van een mailinglijst (alleen i.c.m. module: Correspondentie). Tevens kan nu de sorteervolgorde van de etiketten worden opgegeven. |
| Versie: | 3.4.0.8 |
| Releasedatum: | 9 januari 2009 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.4.0.7 |
| Releasedatum: | 30 december 2008 |
| Relaties | Kleine aanpassing van exporteren van relaties naar MS Outlook. |
| Versie: | 3.4.0.6 |
| Releasedatum: | 9 december 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.4.0.5 |
| Releasedatum: | 6 december 2008 |
| Mailing | Opstarten van een mailing gaf een foutmelding. |
| Facturen - IN | Alleen facturen met een bedrag ongelijk aan € 0,00 kunnen nu nog worden afgeschreven. |
| Versie: | 3.4.0.4 |
| Releasedatum: | 20 november 2008 |
| Relaties | Wanneer de "T.a.v." bij de relatie handmatig is aangepast, dan wordt deze nu ook bij het afdrukken van adresetiketten gebruikt. |
| Versie: | 3.4.0.3 |
| Releasedatum: | 8 november 2008 |
| Algemeen | Controle op een actieve internetverbinding is aangepast. |
| Versie: | 3.4.0.2 |
| Releasedatum: | 15 oktober 2008 |
| Algemeen | Voor de verschillende hoofdonderdelen in het menu zijn nu sneltoetsen beschikbaar. Zie handleiding. |
| Algemeen | Om te wisselen tussen overzichtscherm en detailscherm is nu een algemene sneltoets beschikbaar. |
| Helpbestand | Het helpbestand is geheel herzien en uitgebreid met verschillende onderwerpen. |
| Handleiding | De lay-out van de gebruikershandleiding (PDF-bestand) is geheel herzien en uitgebreid met verschillende onderwerpen. |
| Versie: | 3.4.0.1 |
| Releasedatum: | 8 oktober 2008 |
| Facturen UIT | Correctie bij het afdrukken van een factuur. De afdrukbestanden (ook eventuele PDF) werden in de programmamap (i.p.v. de map voor facturen) geplaatst. |
| Versie: | 3.4.0.0 |
| Releasedatum: | 7 oktober 2008 |
| Dossiers | Wanneer een dossier was verzonden naar de relatie per E-mail, dan werd dit niet meer getoond in het detailsscherm van het dossier. |
| Eigen bedrijf | Bij de bankgegevens van het tweede rekeningnummer kan nu ook de BIC en IBAN worden opgegeven. |
| Facturen UIT | Wanneer de geadresseerde op een factuur in het buitenland is gevestigd, dan worden de velden BIC en IBAN nu automatisch aan de betalingscondities toegevoegd. |
| Facturen UIT | Bij een factuur dat aan een bedrijf is gekoppeld, wordt nu ook op het detailscherm van de factuurregel de bedrijfsnaam vermeld. |
| Versie: | 3.3.0.6 |
| Releasedatum: | 18 september 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.3.0.5 |
| Releasedatum: | 15 september 2008 |
| Agenda | Verstuurde afspraakbevestigingen per E-mail kunnen nu ook worden opgeslagen in een communicatierecord. |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Algemeen | Een eenvoudige E-mail kan nu volledig binnen het programma worden opgesteld. Hierdoor kan de inhoud, de bijlage en het onderwerp per geadresseerde van de verstuurde E-mail worden opgeslagen in een communicatierecord. Indien er meer functionaliteit nodig is, dan kan het venster van het standaard E-mailprogramma nog worden opgeroepen. Alle wijzigingen die men daarin verricht worden echter niet in Balanced-Plus opgeslagen. |
| Mailing | Vanuit een mailinglijst kan nu een E-mail worden aangemaakt, waarbij de
E-mailadressen van alle relaties in de mailinglijst worden toegevoegd als BCC. |
| Versie: | 3.3.0.4 |
| Releasedatum: | 24 augustus 2008 |
| Opdrachtenplanning | Bij de weekplanning is aan het weekoverzicht (onderin het planscherm) de mogelijkheid toegevoegd om afspraken met een terugkeerpatroon en/of afspraken die 24 of langer duren uit te sluiten van het overzicht. |
| Relaties | Wanneer er een bedrijf aan een relatie wordt gekoppeld, dan wordt nu standaard het veld "Toon bedrijfsadressen bij correspondentie" aangevinkt. |
| Versie: | 3.3.0.3 |
| Releasedatum: | 19 augustus 2008 |
| Opdrachtenplanning | Bij de weekplanning is een overzicht toegevoegd van alle afspraken van alle medewerkers in de week waarbinnen wordt gepland. Indien gewenst kan naar een andere week worden gebladerd. |
| Opdrachtenplanning | Bij het toewijzen van een plan-ID aan een medewerker wordt nu gecontroleerd of hiermee het aantal uren per week van de betreffende medewerker wordt overschreden. Indien dit dreigt te gebeuren, dan wordt om een bevestiging gevraagd. |
| Versie: | 3.3.0.2 |
| Releasedatum: | 15 augustus 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Opdrachtenplanning | Bij de weekplanning is een overzicht toegevoegd van de uren per medewerker. - Uren per week - Geplande uren voor de huidige week - Nog te plannen uren voor de huidige week |
| Versie: | 3.3.0.1 |
| Releasedatum: | 11 augustus 2008 |
| Agenda | Wanneer in Instellingen -> tabblad Module: Agenda is aangegeven dat de locatie van de afspraak aan de omschrijving van de factuurregel moet worden toegevoegd, wordt in Conceptfacturen de locatie van de afspraak in een extra kolom getoond. |
| Mailing | Het venster voor het opstellen van een mailingbrief werd op een beeldscherm met een resolutie van 1024x768 te klein weergegeven. |
| Versie: | 3.3.0.0 |
| Releasedatum: | 05 augustus 2008 |
| Algemeen | Onnodige spaties voor en/of na een postcode worden verwijderd voordat de plaatsnaam wordt opgezocht in de postcodetabel (NL). Dit vergroot de kans dat er een plaatsnaam wordt gevonden. |
| Medewerkers | Bij eventueel ingehuurde medewerkers kan nu een werkgever vastgelegd worden. |
| Opdrachtenplanning | De module Opdrachtenplanning is toegevoegd. Deze module is
speciaal ontwikkeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de beveiligingsbranche. Deze module is 30 dagen beschikbaar voor bestaande gebruikers. |
| Std. Factuurregels | Het overzicht van de Standaard factuurregels kan nu naar MS Excel worden geëxporteerd. |
| Versie: | 3.2.0.6 |
| Releasedatum: | 27 juli 2008 |
| KM-registratie | Correctie van het wijzigen van het aantal Km's van een opgeslagen route. |
| Versie: | 3.2.0.5 |
| Releasedatum: | 17 juli 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.2.0.4 |
| Releasedatum: | 29 juni 2008 |
| Facturen UIT | Correctie van de schermafhandeling wanneer bij het toevoegen/wijzigen van een factuurregel op de knop voor het berekenen van het bedrag exclusief BTW werd gedrukt. |
| Versie: | 3.2.0.3 |
| Releasedatum: | 25 juni 2008 |
| Algemeen | Wanneer met de muis in een veld werd geklikt, dan werd de inhoud van het veld niet meer automatisch geselecteerd (o.a. bij het wijzigen van de eenheidsprijs van een factuurregel). |
| Financieel | Wanneer bij het "Eigen bedrijf" geen logo was opgegeven, dan kon het financiële overzicht niet afgedrukt worden. |
| Updates | Het versienummer van de update wordt nu getoond op het updatescherm. |
| Versie: | 3.2.0.2 |
| Releasedatum: | 6 juni 2008 |
| Agenda | Bij de conceptfacturen was soms sprake van een afrondingsverschil bij de totalen. |
| Facturen UIT | Het sjabloon voor de betalingsherinneringen werd niet altijd correct geladen. |
| KM-registratie | Een nieuwe rit kon niet geannuleerd worden. |
| Updates | Op het updatescherm is een link naar de website toegevoegd waarmee de historie van wijzigingen getoond kan worden. |
| Versie: | 3.2.0.1 |
| Releasedatum: | 30 mei 2008 |
| Agenda | In de agendaplanner kon met een willekeurige toets op het toetsenbord een afspraak worden toegevoegd. Deze had dan echter niet de juiste standaardwaarden, waardoor deze moeilijk te verwijderen was en er soms zelfs foutmeldingen ontstonden. Het toevoegen van afspraken via deze weg is nu uitgeschakeld. |
| Algemeen | De verwijzingen naar het helpbestand zijn gecorrigeerd. |
| Algemeen | In het aankoopvenster (zie menu "Extra") is de menuoptie "Help" toegevoegd. |
| Versie: | 3.2.0.0 |
| Releasedatum: | 23 mei 2008 |
| Algemeen | Het versienummer is toegevoegd op het hoofdscherm. |
| Algemeen | De records van verschillende tabellen kunnen nu met een druk op de knop verborgen worden. Dit biedt een aantal voordelen. 1: De overzichtschermen bevatten alleen actieve records 2: Records die verborgen zijn, worden ook niet in het geheugen geladen. Verborgen records kunnen snel worden benaderd door in het betreffende overzichtscherm via het rechtermuisknopmenu de optie "Toon ook alle verborgen *records*" te selecteren. Deze optie is beschikbaar voor de volgende tabellen: - Dossiers - Communicatie - Actiepunten - KM-registratie Let op: Verborgen records worden niet meegenomen bij het afdrukken (van bijvoorbeeld dossiers), tenzij de verborgen records getoond worden in het overzichtscherm. |
| Algemeen | Er is een scherm toegevoegd waarmee eenvoudig producten besteld kunnen worden. Dit kan via een E-mail of via de beveiligde webwinkel. |
| Correspondentie | De volgende woordenlijsten zijn beschikbaar gesteld voor de spellingscontrole: Nederlands, Duits, Engels, Amerikaans, Portugees, Italiaans, Spaans en Frans. Woordenlijsten voor andere talen zijn (indien beschikbaar) op aanvraag verkrijgbaar. |
| Facturen UIT | In het afdrukscherm kunnen de eventueel gewijzigde afdrukopties meteen als standaardopties opgeslagen worden. |
| Facturen UIT | De functie "Conceptfacturen" is nu ook in het menu "Facturen - UIT" beschikbaar. |
| Instellingen | Wanneer de module "Correspondentie" niet beschikbaar is dan wordt optie "Sjablonen" opgenomen in het menu "Instellingen". |
| Instellingen | Bij het opgeven van een wachtwoord om het programma te beveiligen dient nu het wachtwoord nogmaals ingevoerd te worden ter verificatie. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Programma-instellingen" is een veld toegevoegd, waarmee het beheerpanel (met de knoppen Toevoegen, Verwijderen, e.d.) boven het hoofdmenu kan worden geplaatst. Standaard wordt deze aan de onderzijde geplaatst. |
| Instellingen | Alle instellingen zijn nu gegroepeerd per module. |
| Mailing | Bij het verwijderen van een relatie wordt deze automatisch uit eventuele mailinglijsten verwijderd. |
| Mailing | In het menu "Communicatie" zijn twee optie toegevoegd t.b.v. het aanmaken van een gepersonaliseerde mailing aan relaties (bulkbrieven per post). - Mailing - Mailinglijsten Er kan een onbeperkt aantal mailinglijsten aangemaakt worden en relaties kunnen aan meerdere mailinglijsten toegewezen worden. |
| Mailing | Bij het opslaan van een mailing kan voor iedere relatie in de mailing automatisch een communicatierecord worden aangemaakt met daarin een link naar het gezamelijke mailingbestand. |
| MODULES | Balanced-Plus is vanaf nu
opgebouwd in de volgende modules: - Relatiebeheer (basismodule) - Facturatie - Correspondentie - KM-registratie - Agenda - Voorraadbeheer (nog niet beschikbaar) |
| Onderhoud | Er is een onderhoudsfunctie bijgekomen waarmee verouderde records vanaf een bepaaalde datum verborgen kunnen worden. Deze functie is beschikbaar voor: - Dossiers - Communicatie - Actiepunten - KM-registratie |
| Onderhoud | Er is een functie toegevoegd waarmee gegevens verwijderd kunnen worden, die gerelateerd zijn aan modules, waarvoor géén licentie beschikbaar is. Gegevens die zijn aangemaakt tijdens de evaluatieperiode kunnen daarmee eenvoudig uit de database worden verwijderd. Hiermee kan voorkomen worden dat bijvoorbeeld een relatie niet kan worden verwijderd omdat er nog een afspraak in de agenda staat, terwijl er geen licentie voor de module Agenda aanwezig is. Deze functie kan wordt gestart via: Instellingen -> Onderhoud |
| Overzichten | De overzichten met de groepstotalen van facturen IN/UIT kunnen nu ook naar MS Excel worden geëxporteerd. |
| Std. factuurregels | De standaard factuurregels worden nu automatisch bijgewerkt op basis van de actuele BTW-tarieven (zoals opgegeven bij Instellingen -> Administratief). |
| Updates | Er is een updatescherm toegevoegd voor het downloaden en installeren van updates. Het updaten wordt nu geheel binnen Balanced-Plus afgehandeld. |
| Versie: | 3.1.0.3 |
| Releasedatum: | 19 mei 2008 |
| Importeren | Er is een controle toegevoegd op de aanwezigheid van het geslacht van de contactpersoon die geïmporteerd wordt vanuit MS Outlook. Indien deze onbekend is, dan zal het geslacht tijdens het importeren opgegeven moeten worden. |
| Versie: | 3.1.0.2 |
| Releasedatum: | 18 mei 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Facturen UIT | Bij het afdrukken van een uitgaande factuur, die gekoppeld is aan een bedrijf, worden de afdrukopties m.b.t. het klantnummer uitgeschakeld. |
| Importeren | MS Outlook contactpersonen kunnen nu geïmporteerd worden in Balanced-Plus. Een contactpersoon kan een keer geïmporteerd worden, daarna is alleen synchronisatie vanuit Balanced-Plus naar MS Outlook mogelijk. Bij het importeren kunnen tevens bedrijven, afdelingen en functies die bij een contactpersoon zijn opgegeven worden geïmporteerd (optioneel). Deze functie is te vinden bij: Bestand -> Importeren -> Relaties <- MS Outlook |
| Versie: | 3.1.0.1 |
| Releasedatum: | 4 april 2008 |
| Agenda | Bij de afspraak is een selectielijst
voor de locatie toegevoegd. In deze lijst zijn de volgende zaken opgenomen: - de standaard locatie van het aan de afspraak gekoppelde afspraaktype - het adres van het Eigen bedrijf - de privéadressen van aan de afspraak gekoppelde relatie(s) - de bezoekadressen van gerelateerde bedrijven van aan de afspraak gekoppelde relatie(s) De locatie kan ook nog steeds handmatig ingevoerd/gewijzigd worden. |
| Versie: | 3.1.0.0 |
| Releasedatum: | 2 april 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Bedrijven | In het overzichtscherm van bedrijven is het rechtermuisknopmenu uitgebreid met de optie "Factuur UIT toevoegen". |
| Bedrijven | In het detailscherm van bedrijven is de knop "Factuur UIT toevoegen" toegevoegd. |
| Bedrijven | In het detailscherm van bedrijven is het veld "Betalingstermijn" toegevoegd. |
| Facturen IN | Een ingekomen factuur kan handmatig worden gesloten (bijv. wanneer deze onterecht is ingeboekt). Hierbij worden alle bedragen op de factuur op nul gezet. Deze functie is te vinden in het rechtermuisknopmenu in het overzichtscherm van Facturen IN. |
| Facturen UIT | Uitgaande facturen kunnen nu ook voor bedrijven aangemaakt worden. |
| Facturen UIT | Bij het aanmaken van een factuur (niet vanuit Relatie of Bedrijf) is het tussenscherm uitgebreid met de optie om ook een bedrijf te kunnen selecteren. |
| Std. Factuurregels | De eerste positie van de naam van de standaard factuurregel wordt nu automatisch omgezet naar een hoofdletter. |
| Std. Factuurregels | Wanneer de eerste standaard factuurregel in de lijst werd gewijzigd, dan werd in sommige gevallen het BTW-tarief verwijderd. |
| Overzichten | Op het rapport "Totalen per factuurgroep" van de uitgaande facturen staat nu de kolom "Bedrijf/Relatie". Afhankelijk van de entiteit waaraan de factuur gekoppeld is zal hier nu de relatie of het de bedrijfsnaam worden vermeld. |
| Overzichten | De volgorde van het overzicht "Totalen per factuurgroep" over de ingekomen facturen was binnen de factuurgroep niet op factuurnummer gesorteerd. |
| Versie: | 3.0.2.2 |
| Releasedatum: | 30 maart 2008 |
| Agenda | Bij het aanmaken van een afspraak vanuit de relatie werd het veld "Afspraakbevestiging is verzonden" niet correct weergegeven in het detailscherm van de afspraak. |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Facturen UIT | In het rechtermuisknopmenu in het overzichtscherm is de optie "Toon factuurhistorie" toegevoegd. |
| Facturen IN | In het rechtermuisknopmenu in het overzichtscherm is de optie "Toon factuurhistorie" toegevoegd. |
| Overzichten | De urenoverzichten per relatie bevatten nu een totaal over de gehele periode. Tevens kunnen beide rapporten nu per medewerker worden gegroepeerd. |
| Relaties | Indien de functie "Automatisch klantnummer" geactiveerd is en het klantnummer van een relatie is leeg, dan zal bij het wijzigen van de relatie gevraagd worden of het klantnummer bijgewerkt moet worden met het automatisch gegenereerde klantnummer. |
| Versie: | 3.0.2.1 |
| Releasedatum: | 25 maart 2008 |
| Agenda | Na synchronisatie van MS Outlook naar Balanced-Plus waren de gegevens van de afspraak niet direct leesbaar. |
| Overzichten | De urenoverzichten per relatie zijn nu getotaliseerd en tevens kunnen nulwaarden onderdrukt worden. |
| Versie: | 3.0.2.0 |
| Releasedatum: | 19 maart 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Agenda | De knop "Toon tijd als klok" is nu niet meer beschikbaar in de dag-, werkweek- en jaarweergave. In deze weergaven heeft deze knop namelijk geen effect op de manier waarop de tijden getoond worden. |
| Agenda | Het overzicht in "Conceptfacturen"
wordt nu gesorteerd op de naam van de relatie. Hierdoor wordt het eenvoudiger conceptfacturen van een specifieke relatie op te zoeken en te controleren.
Relaties met dezelfde naam worden uiteraard wel apart gegroepeerd. |
| Facturen UIT | De vinkjes bij de status van de factuurkop in de facturendetails konden worden gewijzigd wanneer de factuurgroep van de factuur werd gewijzigd. |
| Facturen UIT | Bij het afdrukken van een betalingsherinnering wordt nu automatisch de adressering ingevuld waar de betreffende factuur naar toe is gestuurd.
Dit geldt alleen voor facturen die afgedrukt zijn met versie 3.0.2.0 of later. |
| Overzichten | In het menu "Overzichten" zijn een aantal overzichten toegevoegd: - Uitgaande facturen - Totalen per factuurgroep - Ingekomen facturen - Totalen per factuurgroep - Uitgaande facturen - Verlegde BTW - Ingekomen facturen - Verlegde BTW - Uren per relatie / per dag - Uren per relatie / per maand - Medewerkers In/Uit dienst De bovenste twee rapporten stonden voorheen in de menu's van Facturen UIT/IN. |
| Versie: | 3.0.1.4 |
| Releasedatum: | 1 maart 2008 |
| Agenda | De berekeningen rondom de datum 29 februari (schrikkeljaar) zijn aangepast. |
| Versie: | 3.0.1.3 |
| Releasedatum: | 28 februari 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Versie: | 3.0.1.2 |
| Releasedatum: | 20 februari 2008 |
| Bedrijven | De telefoonlijsten met de branchevermelding, worden nu alfabetisch gesorteerd op Branche en daarbinnen eventueel op de naam van de relatie. |
| Medewerkers | Bij de medewerker zijn een aantal velden en een extra tabblad "Uitgebreid" toegevoegd. Op dit nieuwe tabblad kunnen o.a. de bankgegevens, de zorgverzekeraar en vrije tekst opgegeven worden. |
| Medewerkers | Vanuit het detailscherm van de medewerker kan nu een verjaardag of trouwdag opgenomen worden in de agenda via een extra knop die beschikbaar komt in het betreffende datum veld. Deze knoppen worden alleen getoond in de volgende situatie: 1. In Instellingen op het tabblad Agenda is aangegeven dat de verjaardag en/of trouwdag automatisch bijgehouden moet worden. 2. Voor de betreffende gebeurtenis (verjaardag en/of trouwdag) is nog geen afspraak automatisch aan de agenda toegevoegd. |
| Versie: | 3.0.1.1 |
| Releasedatum: | 13 februari 2008 |
| Communicatie | Het communicatieoverzicht kan nu ook op het veld "Omschrijving" worden gefilterd. |
| Dossiers | Het dossieroverzicht kan nu ook op het veld "Korte omschrijving" worden gefilterd. |
| Facturen UIT | In "Instellingen" op het tabblad "Standaard veldwaarden" is onder "Facturen" de mogelijkheid toegevoegd om een standaard BTW-tarief op te geven. Deze wordt gebruikt bij het toevoegen van uitgaande facturen en standaard factuurregels. |
| Relaties | In het detailscherm van de relatie kan nu een verjaardag of trouwdag opgenomen worden in de agenda via een extra knop die beschikbaar komt in het betreffende datum veld. Deze knoppen worden alleen getoond in de volgende situatie: 1. In Instellingen op het tabblad Agenda is aangegeven dat de verjaardag en/of trouwdag automatisch bijgehouden moet worden. 2. Voor de betreffende gebeurtenis (verjaardag en/of trouwdag) is nog geen afspraak automatisch aan de agenda toegevoegd |
| Versie: | 3.0.1.0 |
| Releasedatum: | 12 februari 2008 |
| Algemeen | Wanneer in de instellingen van Windows de weergave van teksten op Groot 120 DPI staat (i.p.v. Normaal 96 DPI) werd de schermindeling ontregeld. |
| Agenda | De verjaar- en trouwdag van een relatie kunnen nu (optioneel) automatisch worden opgenomen in de agenda. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Agenda" zijn velden toegevoegd waarmee kan worden aangegeven of en hoe de verjaardag en/of trouwdag van een relatie in de agenda moet worden opgenomen. |
| Relaties | Bij het importeren of het invoeren van relaties wordt nu gecontroleerd dat bepaalde leestekens niet gebruikt worden
in de naamgeving. De naam van de relatie wordt namelijk in sommige
gevallen in een bestandsnaam opgenomen en daarin zijn bepaalde
leestekens niet toegestaan. De volgende leestekens zijn niet toegestaan: * " / \ < > : | |
| Relaties | Relaties kunnen nu geëxporteerd worden naar MS Outlook. Deze functie is beschikbaar vanuit het rechtermuisknopmenu in het relatieoverzicht. |
| Versie: | 3.0.0.9 |
| Releasedatum: | 5 februari 2008 |
| Facturen UIT | Wanneer betalingsontvangsten werden teruggezet nadat het afdrukken van een factuur ongedaan was gemaakt, ontstond er een fout. |
| Versie: | 3.0.0.8 |
| Releasedatum: | 31 januari 2008 |
| Algemeen | Verschillende kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. |
| Facturen UIT | Tussen de betalingsconditie (of verlegde BTW informatie) en de eventuele ondertekening wordt nu altijd één lege regel geplaatst. Voorheen wisselde dit tussen één en twee lege regels. |
| Versie: | 3.0.0.6 + 3.0.0.7 |
| Releasedatum: | 29 januari 2008 |
| Facturen UIT | Bij het verwijderen van een factuurregel werkte de verwijderknop soms niet. |
| Correspondentie | Soms bleef er een filter op de relatietabel staan. Hierdoor kon in correspondentie een foutieve adressering ingevuld worden. |
| Versie: | 3.0.0.5 |
| Releasedatum: | 18 januari 2008 |
| Agenda | In het scherm Conceptfacturen zijn nu ook de totaalbedragen over alle conceptfacturen opgenomen. |
| Overzichten | In het menu "Overzichten" is een overzicht toegevoegd met de betalingstransacties op uitgaande facturen. |
| Overzichten | In het menu "Overzichten" is een overzicht toegevoegd met de betalingstransacties op ingekomen facturen. |
| Standaard factuurregels | Wanneer de onderste regel geselecteerd was en er werd op pijltje naar beneden gedrukt, dan ontstond er een foutmelding. |
| Versie: | 3.0.0.4 |
| Releasedatum: | 11 januari 2008 |
| Algemeen | Met de importmodule kunnen nu ook bedrijven geïmporteerd worden vanuit een MS Excel bestand. |
| Versie: | 3.0.0.3 |
| Releasedatum: | 8 januari 2008 |
| Facturen UIT | Op het afdrukscherm van de factuur kan nu opgegeven worden of de eenheidsprijs (prijs per stuk/uur) op de factuur vermeld moet worden. |
| Instellingen |
Op het tabblad "Afdrukopties facturen" is een selectieveld
toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of de eenheidsprijs op
de factuur vermeld moet worden. Deze optie kan vóór het afdrukken van een factuur nog gewijzigd worden. |
| Sjablonen | Bij het openen van de map van een ingevoerd sjabloon, wordt nu altijd de map van het huidige sjabloonbestand geopend. |
| Versie: | 3.0.0.2 |
| Releasedatum: | 30 december 2007 |
| Afspraaktypes | Het scherm voor het beheren van Afspraaktypes is gewijzigd. Het bestaat nu uit een overzicht met daaronder de details van het geselecteerde record. Hierdoor is het scherm overzichtelijker en tevens uniform aan de schermen van een aantal andere functies. |
| Versie: | 3.0.0.1 |
| Releasedatum: | 18 december 2007 |
| Algemeen | Vanuit detailschermen kan nu direct naar de gekoppelde relatie gesprongen worden via de GO-knop (bij Dossiers, Communicatie en Actiepunten). |
| Agenda | Wanneer een afspraak op "Niet opschonen" staat en de details van het onderliggende afspraaktype werden daarna gewijzigd zodat het afspraaktype gefactureerd moet worden, dan konden deze afspraken niet meer verwijderd worden, omdat de knop "Wel opschonen" niet meer getoond werd in de afsprakendetails. |
|
Versie: |
3.0.0.0 |
| Releasedatum: | 1 november 2007 |
| Afspraaktypes | Bij het afspraaktype is een veld toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of voor afspraken van dit type het "Afsprakentegoed" bij de relatie bijgewerkt moet worden. |
| Afspraaktypes |
Bij het opslaan van een afspraak met een afspraaktype waarbij het
het afsprakentegoed moet worden bijgewerkt, zal het veld
"Afsprakentegoed" bij de aan de afspraak gekoppelde relaties
verlaagd worden met 1 (één). Bij het verwijderen van een dergelijke afspraak wordt het het veld "Afsprakentegoed" weer opgehoogd. Let op: Bij onvoldoende "Afsprakentegoed" bij één van de gekoppelde relaties wordt de afspraak geblokkeerd. |
| Agenda | In de agenda is een zoekbalk toegevoegd waarmee in afspraken gezocht kan worden. Door te klikken op een datum (regel) in de resultatenlijst, wordt de agendaplanner gepositioneerd op de dag waarop de afspraak is gepland en de betreffende afspraak wordt gemarkeerd met een icoontje met een "Z". |
| Agenda |
Bij het zoeken in de agenda kan men aangeven in welke velden gezocht
moet worden en aan welke criteria de afspraak moet voldoen. Zoeken in: Relaties, Onderwerp, Omschrijving en/of Locatie Zoeken in alle afspraken of alleen afspraken vanaf vandaag Zoeken in alle medewerkers of in één specifieke medewerker |
| Agenda |
Zoeken in de agenda m.b.v. snelzoek-knoppen naar: - afspraken die handmatig gefactureerd moeten worden - afspraken die uitgesloten zijn voor facturatie - afspraken die geblokkeerd zijn i.v.m. onvoldoende strippen |
| Agenda |
Bij de afspraak kan eventueel het aantal te declareren KM's
opgegeven worden. Bij het factureren van de afspraak worden de
reiskosten berekend en als extra factuurregel toegevoegd aan de
conceptfacturen. De afspraak moet daarbij aan de volgende
voorwaarden voldoen: - De afspraak een afspraaktype hebben dat gefactureerd moet worden. - Aan de afspraak moet exact 1 (één) relatie gekoppeld zijn. Andere alternatieven i.p.v. gedetailleerde KM-registratie zijn: 1: de reiskosten handmatig op de factuur toevoegen. 2: een rit registreren in de KM-registratie en daarbij gebruik maken van vervangend vervoer (geef hierbij uw eigen kentekennummer op en de daadwerkelijke begin- en eindstand). Het aantal KM's in de afspraak kunnen gewijzigd worden totdat deze gefactureerd zijn. Losse KM's kunnen niet vanuit de agendaplanner gefactureerd worden, wanneer de afspraak zelf al (deels) gefactureerd is. In dat geval dient men direct de optie "Conceptfacturen" vanuit het menu "Agenda" te gebruiken. |
| Bedrijfsauto's | Bedrijfsauto's kunnen nu ingevoerd worden (t.b.v. de kilometerregistratie) |
| Bedrijven | Aan het rechtermuisknopmenu in het overzicht en aan het menu in het detailscherm is de optie/knop "Communicatierecord toevoegen" toegevoegd. |
| Bedrijven | Aan het rechtermuisknopmenu in het overzicht en aan het menu in het detailscherm is de optie/knop "Correspondentie toevoegen" toegevoegd. |
| Bedrijven | Aan het hoofdmenu is de menuoptie "Communicatie" toegevoegd. |
| Bedrijven | In het detailscherm van het bedrijf kan nu snel gezocht worden naar een bedrijf. Hiervoor is een zoekbox beschikbaar in de menubalk. |
| Communicatie | Bij het verwijderen van een communicatierecord wordt nu (indien van toepassing) gevraagd of het eventueel hieraan gekoppelde bestand ook verwijderd moet worden. |
| Communicatie | Een communicatierecord kan nu ook aan een bedrijf of medewerker gekoppeld worden. |
| Communicatie | Er is een veld toegevoegd waarin de ontvangstdatum van het antwoord op verstuurde correspondentie kan worden vastgelegd. |
| Correspondentie | Correspondentie kan nu ook aangemaakt worden voor een bedrijf of voor een medewerker. |
| Correspondentie | Tijdens het aanmaken van correspondentie kan worden aangegeven of op de verstuurde correspondentie een antwoord wordt verwacht. |
| Correspondentie | Na het aanmaken van correspondentie blijft het correspondentiescherm geopend. Hierdoor kan men snel een volgende correspondentie opstellen. |
|
In de Instellingen - tabblad Meldingen/Overige kan nu aangegeven
worden of bij het versturen van een E-mail (vanuit een Bedrijf,
Relatie, Dossier of Medewerker), een record in Communicatie moeten
worden toegevoegd. In het communicatierecord kan dan eventueel de
inhoud van de E-mail geplakt worden en/of een opgeslagen E-mail (*.eml)
als document eraan gekoppeld worden. Er zijn drie opties beschikbaar, t.w.: Nooit, Altijd en Vraag mij. |
|
| Facturen IN | Er kan nu een kopie van een bestaande ingekomen factuur gemaakt worden. Hierdoor kunnen regelmatig terugkerende facturen sneller aangemaakt worden. De optie om de factuur te kopiëren is beschikbaar via het rechtermuisknopmenu in het overzichtscherm. De gekopieerde factuur kan vervolgens nog gewijzigd worden. |
| Facturen IN | Bij het overzichtscherm met Totalen per factuurgroep wordt de gewijzigde indeling van kolommen/velden opgeslagen. Bij het opnieuw starten van het programma worden deze waarden automatisch opnieuw ingesteld. Wanneer u de standaard kolomindeling wilt herstellen, dan kunt u met de rechtermuisknop op het overzicht klikken en de optie "Laad standaard kolomindeling" selecteren. |
| Facturen UIT | Er kan nu een kopie van een bestaande uitgaande factuur gemaakt worden. Men kan eventueel bij het kopiëren een andere relatie toewijzen aan de nieuwe factuur. |
| Facturen UIT |
Een factuur kan nu handmatig afgesloten worden. De factuur dient
daarbij aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1. De factuurstatus moet "Open" zijn 2. De factuur mag geen factuurregels hebben De optie om de factuur te sluiten is beschikbaar via het rechtermuisknopmenu in het overzichtscherm. |
| Facturen UIT |
Bij het factureren van afspraken vanuit de agenda kunnen de nieuwe
factuurregels nu toegevoegd worden aan een bestaande factuur van
dezelfde relatie. Deze factuur moet voldoen aan de volgende
criteria: 1. De status van de factuur is "Open" 2. Er zijn nog geen betalingsontvangsten gedaan 3. Op de factuur is geen sprake van verlegde BTW Aan de eerste nieuwe toegevoegde factuurregel wordt het hoogst bestaande regelnummer + 10 toegekend. Bij de overige factuurregels wordt het nummer met 10 opgehoogd. |
| Facturen UIT |
Wanneer er een factuur met meerdere factuurregels wordt aangemaakt
vanuit de agenda, dan kan hiervoor de BTW niet verlegd worden
(zonder dat eerst alle regels op één na worden verwijderd van de
factuur). Daarom is er een functie toegevoegd om voor een dergelijke
factuur de BTW toch te kunnen verleggen. Deze wijziging is niet meer
terug te draaien (tenzij alsnog alle factuurregels van de factuur
verwijderd worden). De optie "BTW voor deze factuur verleggen" is te vinden in het menu onder de rechtermuisknop in het overzichtscherm van de uitgaande facturen. |
| Facturen UIT | Het is nu mogelijk een factuur direct af te drukken vanuit het afdrukscherm, dus zonder verder tussenkomst van de gebruiker en zonder afdrukvoorbeeld. Hierbij is het belangrijk dat de instellingen van de standaard printer correct zijn ingesteld (o.a. de papierlade). |
| Facturen UIT | Bij het opnieuw afdrukken van een factuur kan men, indien de vervaldatum verstreken is, tevens een betalingsherinnering afgedrukt worden. |
| Facturen UIT | Na het afdrukken van een factuur kan de status van de factuur weer teruggezet worden naar de situatie voor het afdrukken. Dit kan alleen wanneer er geen andere statuswijzigingen (of betalingen) hebben plaatsgevonden ná het afdrukken. |
| Facturen UIT | Het tussenscherm dat getoond werd tijdens het afdrukken, waarin gevraagd werd of de factuur correct was afgedrukt, is komen te vervallen. |
| Facturen UIT | Wanneer een factuur meerdere pagina's beslaat, dan worden de adresgegevens en de eventueel opgegeven "Extra tekst" alleen nog op de eerste pagina afgedrukt. |
| Facturen UIT | Het terugdraaien van een afgedrukte creditfactuur kan alleen wanneer het origineel nog bestaat. |
| Facturen UIT | Bij het overzichtscherm met Totalen per factuurgroep wordt de gewijzigde indeling van kolommen/velden opgeslagen. Bij het opnieuw starten van het programma worden deze waarden automatisch opnieuw ingesteld. Wanneer u de standaard kolomindeling wilt herstellen, dan kunt u met de rechtermuisknop op het overzicht klikken en de optie "Laad standaard kolomindeling" selecteren. |
| Hoofdscherm | De optie "KM-registratie toevoegen" is toegevoegd aan het snelmenu. |
| Importeren | Er is nu een importmodule beschikbaar, waarmee relaties geïmporteerd kunnen worden vanuit een MS Excel bestand. In de gebruikershandleiding staat een gedetailleerde beschrijving van het importproces. |
| Instellingen | In het menu "Instellingen" is de optie "Activatypes" toegevoegd. Hiermee kunnen de activatypes beheert worden welke toegekend kunnen worden aan een investering (cq. afschrijving). |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Agenda" kun je nu opgeven, dat bij het aanmaken van conceptfacturen ook de afspraken van de huidige dag meegenomen moeten worden. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Agenda" kun je nu opgeven, dat bij het aanmaken van conceptfacturen ook de afspraken waarbij de startdatum binnen de selectie valt, maar de einddatum één dag overlapt, ook meegenomen moeten worden. |
| Instellingen |
In "Instellingen" op het tabblad "Agenda" is een selectieveld
toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of nieuwe factuurregels
(gebaseerd op afspraken) geconsolideerd mogen worden op een
bestaande factuur. Hierbij zijn drie opties mogelijk, t.w.: Nooit, Altijd en Vraag mij. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Performance" kan nu per entiteit (Relaties, Dossiers, Facturen, etc.) de performance van Balanced-Plus verbetert worden. Het nadeel hiervan is dat dan de sorteer-, filter- en zoekfunctie in de bijbehorende overzichten komen te vervallen. Deze optie kan gebruikt worden op langzame computers of bij een zeer groot aantal records. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Standaard veldwaarden" en daarbinnen op het tabblad "Facturen", kan nu een standaard rekening(nummer) opgeven worden voor betalingsontvangsten van een uitgaande factuur en voor betalingen van een ingekomen factuur. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Standaard veldwaarden" en daarbinnen op het tabblad "Facturen", kan nu een standaard factuurgroep opgeven worden voor handmatig aangemaakte uitgaande facturen en tevens voor nieuwe ingekomen facturen. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Standaard veldwaarden" en daarbinnen op het tabblad "Relaties", kan aangegeven worden of het tabblad "Medisch" in de relatiedetails getoond moet worden. Standaard wordt dit tabblad niet getoond. |
| Instellingen |
In "Instellingen" op het tabblad "Meldingen/Overige" is een
selectieveld toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of bij het
aanmaken van een E-mail vanuit Balanced-Plus een communicatierecord
aangemaakt moet worden. Hierbij zijn drie opties mogelijk, t.w.: Nooit, Altijd en Vraag mij. |
| Instellingen |
In de instellingen is op het tabblad "Afdrukopties facturen" de
mogelijkheid toegevoegd om tevens een PDF-bestand aan te maken bij
het afdrukken van een factuur. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer niet op briefpapier wordt afgedrukt. Hiermee wordt voorkomen dat men de PDF-factuur per E-mail verstuurt naar een klant, terwijl deze incompleet is, omdat bijvoorbeeld de bedrijfsgegevens niet op de factuur vermeld staan (omdat die gegevens op het briefpapier staan). |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Administratief" kan het aantal dagen dat tussen twee betalingsherinneringen mag liggen opgegeven worden. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Administratief" kan de "Prijs per KM" opgegeven worden. Hierbij kan tevens de ingangsdatum worden opgegeven. |
| Instellingen | Het BTW-tarief kan nu met een bepaalde ingangsdatum worden gewijzigd. Aan facturen die op of na deze ingangsdatum worden aangemaakt, wordt automatisch het nieuwe tarief toegewezen. |
| Instellingen | Wanneer de tarieven (BTW en Prijs per KM) gewijzigd worden in de instellingen op basis van hun ingangsdatum, dan wordt de gebruiker hierover geïnformeerd. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Standaard veldwaarden" en daarbinnen op het tabblad "Facturen", kan nu een standaard omschrijving worden opgegeven voor reiskosten die gefactureerd moeten worden. Deze omschrijving wordt automatisch bij het toevoegen van een nieuwe rit in KM-registratie overgenomen en kan per rit nog gewijzigd worden. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Agenda" kun je nu opgeven, dat reiskosten bij het aanmaken van conceptfacturen altijd onderaan op de factuur geplaatst moeten worden. Anders worden deze per dag onderaan geplaatst. |
| Instellingen | In "Instellingen" op het tabblad "Administratief" kun je nu aangeven, dat het factuurnummer van ingekomen en uitgaande facturen ieder boekjaar weer met nummer 1 begint. |
| Investeringen |
Het is nu mogelijk om bij een ingekomen factuur aan te geven dat het
een investering betreft. De BTW wordt dan wel in het jaar van
aanschaf geboekt, maar het bedrag exclusief BTW wordt niet in het
kostenoverzicht opgenomen. Een overzicht van de investeringen kan
bekeken en eventueel aangepast worden via de menuoptie "Financieel"
optie "Investeringen". LET OP: Vanaf 1 januari 2007 bent u voor bedrijfsmiddelen verplicht om af te schrijven over minimaal 5 jaar. |
| KM-registratie | Op het hoofdscherm is een knop toegevoegd waarmee snel een rit aan de kilometerregistratie kan worden toegevoegd. |
| KM-registratie | Individuele ritten kunnen gefactureerd worden |
| KM-registratie | Statistiek van de gereden KM's |
| Medewerkers | Aan het menu in het detailscherm is de knop "Correspondentie toevoegen" toegevoegd. |
| Medewerkers | Aan het menu in het detailscherm is de knop "Communicatie toevoegen" toegevoegd. |
| Medewerkers | Aan het menu in het detailscherm is de knop "Communicatie tonen" toegevoegd, waarmee eventuele communicatierecords van de betreffende medewerker geopend kunnen worden. |
| Onderhoud | Het opschonen van verjaarde ritten (uit KM-registratie) is opgenomen in "Onderhoud". |
| Relaties | De menuoptie Correspondentie is verwijderd uit het hoofdmenu Relaties. |
| Relaties | Het veld "Aantal strippen" is gewijzigd naar de algemenere naam "Afsprakentegoed". |
| Relaties | Aan het rechtermuisknopmenu in het overzicht en aan het menu in het detailscherm is de optie/knop "Correspondentie toevoegen" toegevoegd. |
| Relaties | Een relatie kan nu gekopieerd worden. |
| Relaties | In het detailscherm van de relatie kan nu snel gezocht worden naar een relatie. Hiervoor is een zoekbox beschikbaar in de menubalk. |
| Sjablonen | Het gebruik van sjablonen is uitgebreid en versoepeld. Er kan nu een onbeperkt aantal sjablonen aangemaakt worden. Hierdoor kan o.a. een onbeperkt aantal standaard brieven aangemaakt worden. |
| Zoeken | Het is nu mogelijk om in de overzichten te zoeken op de beginletter(s) van een waarde in een kolom. Klik met de linkermuisknop in de kolom (niet op de koptekst) waarin je wilt zoeken. Type vervolgens de beginletter(s) of -cijfer(s) in. Met CTRL+"pijltje naar beneden" en CTRL+"pijltje naar boven" kan naar de volgende respectievelijk de vorige waarde gesprongen worden. |